Aux côtés du dirigeant lorsque la structure financière se tend. Renégociation de la dette, refinancement, carve out, cession in bonis : nous intervenons en amont, avant que la situation se durcisse.
SauvegardePlan de continuationRefinancementRenégociation de la detteCarve out
Métier 04 · Restructuring en chiffres
Deux repères récents.
60 M€+dette restructurée cumulée◇100%taux de continuation
Types d'opérations
Quatre formats d'opérations.
Rééquilibrage du passif, allongement de maturité, conversion partielle en equity.
Conseil au dirigeant en sauvegarde judiciaire. Accompagnement et négociation du plan de continuation avec les créanciers.
Détourage et cession d'une activité, d'une filiale ou d'un actif non stratégique pour soulager le bilan ou recentrer l'entreprise. Structuration, valorisation, identification des contreparties, négociation.
Renégociation de la dette en amont d'une procédure. Allongement de maturité, aménagement des covenants, waivers, renégociation d'une partie de la créance, conversion partielle en equity. Auprès des banques et des créanciers privés.