Une méthode patiente,
conduite en propre.
Une seule méthode pour quatre métiers. Chaque mandat est conduit par un associé, du premier échange au closing.
Trois
engagements.
Un associé par dossier.
Chaque mandat est conduit en propre par un associé, du premier échange au closing. Aucune sous-traitance.
Alignement des intérêts.
Notre rémunération est indexée sur la réussite de votre opération. Notre intérêt suit le vôtre, du premier échange au closing.
Discrétion par défaut.
Aucune communication publique sur les opérations. Les références ne sont citées que sur accord explicite du cédant.
De la note
au closing.
Diagnostic
Analyse stratégique de la transaction et synthèse des objectifs.
Phase initiale d'analyse de l'entreprise · organisation, rentabilité, positionnement · et de compréhension des attentes du dirigeant. Signature d'un accord de confidentialité (NDA), analyse de la documentation financière, définition d'un scénario de transmission aligné avec la vision du dirigeant.
Identification
Sélection ciblée des contreparties pertinentes.
Approche sur-mesure et confidentielle de notre réseau d'acquéreurs qualifiés · fonds d'investissement, groupes consolidés, acteurs régionaux en croissance. Validation conjointe avec le dirigeant des profils pertinents. Établissement d'une shortlist de contreparties retenues avec lesquelles avancer.
Mise en œuvre
Deux chantiers conduits en parallèle : négociation et structuration.
Phase de négociation et sécurisation de l'opération, conduite simultanément avec la structuration juridique, fiscale et sociale. Mise en concurrence des acquéreurs shortlistés, préparation des arguments de valorisation, analyse des lettres d'intention. Coordination des conseils du dirigeant (avocats, fiscalistes) et sécurisation des engagements de réinvestissement.
Closing
Finalisation des accords et accompagnement post-opération.
Coordination de l'ensemble des parties prenantes et contrôle final du cadre juridique, fiscal et social. Levée des conditions suspensives identifiées dans le term sheet, signature définitive des actes. Mise en place des garanties (GAP et autres dispositifs contractuels). Accompagnement post-closing : suivi des engagements de gouvernance et sécurisation du rôle du dirigeant.
Ce que nous garantissons.
Au-delà des spécificités de chaque opération, quatre garanties invariables.
Préparation
Le dossier est structuré avant l'ouverture du process. Qualification des contreparties, scénarios de valorisation. La qualité du closing dépend de la qualité de l'amont.
Indépendance
Aucune banque ni fonds dans notre capital. Aucun produit annexe vendu.
Confidentialité
Pas de communication sans accord écrit. Nos clients restent confidentiels, y compris après le closing.
Disponibilité
Un associé assigné au dossier, joignable directement durant tout le mandat. Premier entretien organisé sous courte échéance, en visio ou en présentiel.