Des dossiers conduits
avec rigueur et discrétion.
Une seule méthode pour quatre métiers : M&A, immobilier, corporate, restructuring. Chaque mandat est conduit par un associé, du premier échange au closing. Processus off-market, alignement total des intérêts.
Trois
engagements.
Un associé par dossier.
Chaque mandat est conduit de bout en bout par un associé, du premier échange au closing. Aucune sous-traitance des phases sensibles.
Alignement des intérêts.
Conditions de rémunération arrêtées au cas par cas dans la proposition d'intervention, avec un alignement constant sur la réussite de l'opération.
Discrétion par défaut.
Aucune communication publique sur les opérations. Les références ne sont citées que sur accord explicite du cédant.
De la note
au closing.
Diagnostic
Analyse stratégique de la transaction et synthèse des objectifs.
Phase initiale d'analyse de l'entreprise · organisation, rentabilité, positionnement · et de compréhension des attentes du dirigeant. Signature d'un accord de confidentialité (NDA), analyse de la documentation financière, définition d'un scénario de transmission, financement ou restructuration aligné avec la vision du dirigeant.
Identification
Sélection ciblée des contreparties pertinentes.
Approche sur-mesure et confidentielle de notre réseau qualifié : acquéreurs, fonds d'investissement, prêteurs bancaires et alternatifs, family offices, partenaires en fonds propres. Validation conjointe avec le dirigeant des profils pertinents. Établissement d'une short-list de contreparties retenues avec lesquelles avancer.
Mise en œuvre
Deux chantiers conduits en parallèle : négociation et structuration.
Phase de négociation et sécurisation de l'opération, conduite simultanément avec la structuration juridique, fiscale et sociale. Mise en concurrence des contreparties short-listées, préparation des arguments de valorisation, analyse des lettres d'intention. Coordination des conseils du dirigeant (avocats, fiscalistes, notaires) et sécurisation des engagements.
Closing
Finalisation des accords et accompagnement post-opération.
Coordination de l'ensemble des parties prenantes et contrôle final du cadre juridique, fiscal et social. Levée des conditions suspensives identifiées dans le term-sheet, signature définitive des actes. Mise en place des garanties (GAP et autres dispositifs contractuels). Accompagnement post-closing : suivi des engagements de gouvernance et sécurisation du rôle du dirigeant.
Ce que nous garantissons.
Au-delà des spécificités de chaque opération, quatre garanties invariables.
Préparation
Le dossier est structuré avant l'ouverture du process. Qualification des contreparties, scénarios de valorisation. La qualité du closing dépend de la qualité de l'amont.
Indépendance
Aucune banque ni fonds dans notre capital. Aucun produit annexe vendu. Une seule allégeance : votre opération.
Confidentialité
Pas de communication sans accord écrit. Nos clients restent confidentiels, y compris après le closing. Processus off-market par défaut.
Disponibilité
Un associé assigné au dossier, joignable directement durant tout le mandat. Premier entretien organisé sous courte échéance, en visio ou en présentiel.